В задымленном, грязном и безнадежном мире, известном как Дыра, жизнь простых людей - это лотерея с ужасным призом. Сюда, словно на полигон, наведываются маги из своего чистого и упорядоченного измерения, чтобы оттачивать темные искусства на ничего не подозревающих жителях. В этом хаосе из ржавых труб и вечного полумрака выживает сильнейший, а удача - редкая гостья. Именно в таких трущобах владелица закусочной "Голодный бугурт" Никайдо находит невероятное существо: человека с головой крокодила, потерявшего не только память, но и всю свою прошлую жизнь. Не испугавшись его вида, она дает ему имя Кайман и предлагает сделку: вместе они станут охотиться на магов, а он, откусывая им головы, будет надеяться, что в чьих-то воспоминаниях скрывается ключ к его истинному облику и личности.

Их охота - это безумный и кровавый карнавал, где магия взрывов соседствует с грубой силой кулаков, а абсурдный юмор переплетается с внезапной жестокостью. Кайман, движимый слепой яростью и смутной надеждой, методично прочесывает Дыру, а Никайдо, чье прошлое тоже окутано тайнами, прикрывает его спину. Однако их действия не остаются незамеченными в мире магов. Эксцентричный и непредсказуемый верховный колдун Эн, чья власть сравнима лишь с его одержимостью грибами, начинает собственное расследование. Исчезновение его подчиненных вызывает у него не гнев, а скорее любопытство, переходящее в холодную решимость найти и обезвредить неизвестных охотников. Теперь Кайман и Никайдо - не просто охотники, они стали мишенью в игре, правила которой пишутся по ходу действия, а ставкой являются их жизни и разгадка вековой вражды между двумя мирами.