В мире, разделенном на два полушария, существуют города-близнецы с поэтичным именем Отова, что означает "шум крыльев". В одном из них, окутанном зимней рождественской атмосферой, живет старшеклассник Хиро, избравший путь независимости. Он покинул родной дом, чтобы полностью посвятить себя рисованию манги, однако богемная жизнь таит свои подводные камни, отражаясь на школьных успехах. Его детская подруга Кэй с трепетом наблюдает за "старшим братиком", свято веря, что его творческой натуре необходимы забота и чуткое руководство, которых, по ее мнению, не может дать новая знакомая Хиро - красивая и раскованная одноклассница Мияко. Эта история разворачивается как типичная, но глубокая драма взросления, где личные амбиции сталкиваются с ожиданиями близких.

Тем временем, на другом конце света, в летнем Отова, судьба готовит иную встречу. Мечтатель Рэндзи знакомится со странной и загадочной девочкой, чей левый глаз скрыт под повязкой. Их первая беседа оставляет светлое впечатление, но на следующий день происходит нечто необъяснимое: девушка смотрит на него пустым взглядом и спрашивает, встречались ли они раньше. Тихиро, как зовут героя в этом городе, постепенно осознает, что его новую знакомую постигла страшная и таинственная беда, связанная с потерей памяти. Даже всемогущий опекун Химура, чьи знания и власть, кажется, простираются далеко за грань человеческих возможностей, оказывается бессилен перед этой загадкой, бросая вызов самому пониманию реальности и связей между мирами.