В мире, где история свернула на иную тропу, средневековая Япония вступает в новую эпоху. Эпоха междоусобных битв и кровавых распрей осталась в прошлом, уступив место Овари - периоду незыблемого порядка под железной рукой сёгуната. Последним вызовом этой власти стало восстание князя Хиды, которое было потоплено в крови, и ключевую роль в этом сыграл Муцуэ Ясури, шестой патриарх школы Кёто-рю. Это уникальное боевое искусство, превращающее тело в совершенное оружие, стало решающим фактором на поле боя. Однако благодарность сёгуна оказалась своеобразной: за верную службу мастер вместе со своей семьей был отправлен в почетную ссылку на далекий необитаемый остров, где прошли долгие двадцать лет внешнего спокойствия.

Теперь страна наслаждается миром, но тишина бывает обманчива. Искусство Кёто-рю, рожденное для войны, оказалось невостребованным в эру стабильности, став немым напоминанием о жестоком прошлом. История Муцуэ Ясури - это не просто рассказ о воинском мастерстве, а глубокая сага о цене, заплаченной за установление порядка, и о судьбе человека, чье умение оказалось одновременно и величайшей заслугой, и причиной изгнания. Фильм погружает зрителя в атмосферу альтернативного феодализма, исследуя темы долга, наследия и того, что происходит с легендой, когда эпоха, ее породившая, безвозвратно уходит в прошлое.