Макото Мисуми, самый обычный японский школьник, в одно мгновение оказался вырван из привычной реальности и призван в фэнтезийный мир, чтобы, как он полагал, исполнить судьбоносную роль Героя. Однако суровая ирония судьбы ждала его у самого порога: Богиня, призвавшая его, с холодным презрением отвергла юношу, назвав его уродливым и недостойным. Лишив его высокого звания и всех связанных с ним привилегий, она отправила Макото в изгнание, на самые дальние и негостеприимные окраины своего мира - в бескрайние, безжизненные пустоши, считающиеся концом света.

Оказавшись в одиночестве в этом суровом краю, Макото быстро понимает, что выживание здесь - единственная доступная ему цель. Пустоши, вопреки слухам, отнюдь не безлюдны: они кишат свирепыми драконами, гигантскими пауками, воинственными орками и скрытными гномами, представляя собой пестрый и опасный ковер из нечеловеческих рас. Именно в этой жестокой борьбе за существование в Макото начинают пробуждаться дремлющие силы. К его собственному изумлению, он обнаруживает в себе врожденный и мощный талант к магическим искусствам и военной стратегии - способности, о которых он и не подозревал в своей прошлой, мирной жизни. Эти дары становятся его единственным оружием и ключом к тому, чтобы не просто выжить, но и найти свое новое место в мире, который так жестоко его отверг.