Ю Наруками прибывает в провинциальный Инабу, готовясь к году размеренной, почти застывшей жизни вдали от столичного шума. Но покой этого городка, окутанного вечными туманами, оказывается зыбкой иллюзией. Вместе с группой новых, таких же одиноких в своей сути друзей, он оказывается втянут в расследование череды жутких и загадочных убийств, которые, кажется, сама атмосфера Инабы впитывает и хранит, как секрет. Слухи о "Полуночном канале" - мистической трансляции, показывающей судьбу того, чье лицо проявляется на экране в дождливую полночь, - из страшилки для школьников превращаются в ключ к пониманию происходящего кошмара. Подростки обнаруживают, что между призрачным эфиром и реальной смертью существует пугающе прямая связь, и игнорировать ее уже невозможно.

Сплотившись, друзья решают бросить вызов самой природе этой тайны. Их путь лежит не только через темные переулки и полицейские отчеты, но и через проникновение в иную реальность, скрытую за поверхностью телевизионного экрана. Этот сюрреалистический мир, порожденный коллективным подсознанием, становится полем битвы, где их ждут не просто монстры, а материализованные тени человеческих сердец - Персоны. Чтобы спасти невинных и остановить убийцу, им предстоит сражаться с воплощенными страхами, подавленными эмоциями и социальными масками, которые люди носят каждый день. Это история о том, как, заглядывая в бездну чужих и своих собственных тайн, можно обрести невероятную силу, рожденную из искреннего принятия и дружбы, способной осветить любую, даже самую густую, тьму.