В мире, где дар повелевать духами стал проклятием для мужчин, а древний указ о запрете магии в их руках высечен в истории кровью, жить - значит носить маску. Камито, последний выживший ученик уничтоженной школы, обречен скрывать свою истинную, опасную сущность мужчины-духовидца под обликом девушки. Каждый его день - это изощренный танец на острие клинка, где одно неверное движение, один сорвавшийся дух могут раскрыть тайну и привести к гибели. Даже триумф в легендарном турнире "Танец Клинка" оборачивается горькой утратой, лишив его темного духа и верной союзницы Рестии, и теперь его путь - это путь одинокого искателя в мире, где он сам - нарушение тысячелетнего закона.

Спасение, от которого холодеет кровь, предлагает Сиэль Грейворт, Ведьма Сумерек. Могущественная ректор магической академии видит в Камито не просто изгоя, а редкий инструмент в своих глубоких политических играх. Ее предложение - защита в обмен на переход в ее учебное заведение и участие в новом турнире - это сделка с самой судьбой, где цена безопасности измеряется свободой. Погрузившись в водоворот академической жизни, Камито оказывается в центре искусственно созданной комедии положений: его соседкой становится вспыльчивая аристократка, а новый обретенный дух, Эст, своим детским обликом и вызывающим поведением лишь усугубляет абсурдность ситуации. В этой бутафорской реальности бытовых неурядиц и навязчивого внимания Сиэль мастерски прячет своего опасного протеже, стремясь не дать миру увидеть в нем зарождение нового Князя Тьмы, пока ее собственные амбиции медленно воплощаются в жизнь.