После долгих лет учебы в стенах престижной школы колдовских искусств юная ведьма Нико Вакацуки возвращается в родные места, чтобы пройти обязательную практику. Ее первым и самым важным решением становится выбор фамильяра - существа-спутника, призванного служить и защищать. Этой чести удостаивается Морихито Отоги, старый друг детства, чья кровь хранит древнюю связь с миром магии. Он - они, демон из японского фольклора, чьи предки веками были верными союзниками ведьм. Однако для самого Морихито эта внезапная участь - скорее тяжкая повинность, чем почетная миссия. Согласие было вынужденным: ослушаться приказа ведьмы, даже начинающей, значит навлечь на себя суровые и неотвратимые последствия, о которых в его роду ходят мрачные легенды.

Теперь Морихито предстоит не просто подчиняться капризам и указаниям Нико, но и разделить с ней кров, поселившись под одной крышей в ее городском доме. Эта вынужденная близость превращает их привычные отношения в сложный клубок обязанностей, скрытых обид и неловких воспоминаний из прошлого. Нико, полная энтузиазма и академических знаний, но пока лишенная житейской мудрости, только начинает постигать истинную цену своей магии и ответственность, которую она налагает. Морихито же, связанный древним договором, вынужден балансировать между ролью слуги и собственным достоинством, постепенно открывая для себя, что его новая хозяйка - уже не та беззаботная девочка, которую он знал. Их совместное существование становится полем для ежедневных испытаний, где школьные заклинания сталкиваются с суровой реальностью магического надзора, а старые дружеские чувства обретают совершенно новые, подчас неожиданные оттенки.