Для Кумико Омаэ, теперь уже второкурсницы старшей школы Китауджи, наступает год новых обязанностей и вызовов. С уходом таких опор, как Аска Танака, атмосфера в духовом оркестре ощутимо меняется. Вместе с подругой Томоэ Кабэ Кумико предстоит взять на себя роль наставницы для пришедших новичков, среди которых - талантливая, но скрытная Канадэ Хисаиши, энергичная Мотому Цукинага и сестры Сузуки. Их общая цель - подготовка к престижному музыкальному фестивалю «Sunrise», а первый серьезный рубеж на этом пути - напряженные прослушивания в основной состав под строгим, но преданным музыке взором дирижера Нобору Таки.

Однако путь к гармонии оказывается тернистым. За видимой целью - завоевать признание на конкурсе - скрывается целый клубок внутренних противоречий, личных амбиций и юношеских сомнений. Новым лидерам, Кумико и Томоэ, приходится не просто учить новичков нотной грамоте, но и сплачивать разрозненный коллектив, где каждый несет свой багаж переживаний. Старые и новые участники оркестра сталкиваются с неизбежными вопросами: что для них значит музыка, ради чего они готовы трудиться до седьмого пота и смогут ли они, такие разные, слиться в единое целое, чтобы их звучание тронуло сердца слушателей. Этот сезон - это история не только о подготовке к конкурсу, но и о взрослении, обретении своего голоса в хоре других и о том, какие тихие и громкие драмы разыгрываются за кулисами перед выходом на сцену.