В центре сюжета – члены специально созданного отдела ЦРУ, занимающиеся предотвращением угроз мирового масштаба, которые исходят от инопланетян. Ежедневно им приходится не только регистрировать множество гостей из внеземных цивилизаций, но и тщательно скрывать малейшие следы их присутствия, чтобы избежать излишних вопросов и паники обывателей. В тайне от мирных граждан они вынуждены уничтожать просочившуюся в прессу информацию о чрезвычайных происшествиях и очищать память случайных свидетелей катастроф от ненужных сведений.

Бюро, которое раньше находилось лишь в Нью-Йорке, постоянно расширяет штат, и теперь организация вполне может считать международной, поскольку его филиалы разбросаны по всему миру. Давно досконально изучены пришельцы со всех уголков Вселенной, их привычки, повадки, обычаи, а также возможная опасность, которую они могут представлять для человечества. Но даже в работе профессионалов случаются сбои, и на этот раз самая большая проблема, которую необходимо срочно решить агентам – обнаружить в своих рядах предателя.

На смену Кею и Джею приходят новые герои – Эйч и Эм. Для выполнения задания смельчакам, готовым в любой момент рискнуть собственными жизнями ради спасения планеты, придется отправиться в непростое путешествие по разным странам.