В шестидесятые годы в Америке к неграм относились совсем по-другому, нежели сейчас. Расовые предрассудки существовали во всех слоях общества, даже среди полицейских. Обстоятельства складываются так, что белый шериф из провинциального городка вынужден соединить стремления в расследовании невозможно ожесточенного убийства с чернокожим детективом из Филадельфии.

Их взаимная неприязнь на расовой почве подкрепляется абсолютным несходством характеров и различными способами ведения следствия. Таким образом, расследование преступления превращается в личную разборку между крутыми полицейскими. Но чтобы вылезти на след загадочного убийцы им необходимо выучиться работать вместе.