В тихую губернскую жизнь врывается свежий ветер - в соседнее имение приезжает молодой барин Алексей Берестов. Слухи о его столичных манерах и приятной внешности быстро долетают до Лизы Муромской, дочери местного помещика. Однако между их отцами лежит многолетняя, почти анекдотичная вражда, превратившая соседей в непримиримых врагов и делающая любое светское знакомство абсолютно невозможным. Но пылкое сердце юной барышни не признает таких преград. Узнав, что молодой Берестов обожает утренние прогулки верхом по окрестным лесам, Лиза затевает дерзкую игру. Она достает из сундука простое крестьянское платье, искусно выводит на щеках веснушки углем, накидывает на плечи старую душегрейку и, вооружившись лукошком для грибов, на рассвете отправляется навстречу судьбе.

Эта встреча в лесу, где барин принимает переодетую барышню за простую деревенскую девушку Акулину, становится началом трогательной и опасной двойной жизни. Лиза, наслаждаясь свободой от условностей своего круга, с каждым новым свиданием все глубже погружается в роль, а Алексей, очарованный естественностью и умом "крестьянки", находит в ней ту искренность, которой так не хватало в светских гостиных. Их неспешные беседы у лесной опушки, полные взаимного интереса и зарождающегося чувства, создают хрупкий мир, существующий отдельно от предрассудков и сословных предубеждений. Однако тень отцовской враги и призрачное, но неумолимое будущее, где правда неминуемо должна открыться, витают над этой идиллией, придавая каждой их встрече особую остроту и трепет. Классическая повесть Пушкина, легшая в основу фильма, - это не просто история о любви в маскарадных костюмах, а изящная и ироничная комедия положений, где переплетаются темы социальных масок, свободы выбора и победы настоящего чувства над условностями.