Древний Китай, 208 год от Рождества Христова. Империя Хань трещит по швам, а ее трон, словно марионетка, находится в руках могущественного и безжалостного премьер-министра Цао Цао. Под благородным предлогом объединения расколотых земель он ведет свою несметную, миллионную армию на юг, сметая на своем пути слабое царство Шу. Остатки разбитых войск, возглавляемые мудрым Лю Бэем, оказываются загнаны в ловушку у неприступной цитадели Красной Скалы, где их ждет неминуемое истребление. Единственный луч надежды - рискованный союз с гордым и независимым царством Восточный У, чей правитель Сунь Цюань до последнего колеблется, вступать ли в войну с таким грозным противником.

Судьба всего южного Китая теперь зависит от тонкой дипломатии и военной хитрости. В лагерь Сунь Цюаня отправляется легендарный стратег Чжугэ Лян, советник Лю Бэя, чей острый ум и дар предвидения не знают равных. Ему предстоит не просто просить о помощи, а разжечь огонь сопротивления в сердце нерешительного правителя и его ближайшего военачальника, блестящего и ревнивого командующего Чжоу Юя. И когда союз, хрупкий как речной лед, наконец заключен, у подножия Красной Скалы разворачивается грандиозное противостояние. С одной стороны - подавляющая мощь и дисциплина армии Цао Цао, с другой - отчаянная смелость, невероятная изобретательность и тонкий расчет двух величайших умов эпохи, которым предстоит превратить воды реки Янцзы и свирепый зимний ветер в свое главное оружие. Это не просто битва армий, это поединок интеллектов, где каждая уловка может стать решающей, а цена поражения - судьба целой цивилизации.