В самом сердце Нью-Йорка 1940-х, где ритм города задают джазовые оркестры, а огни Бродвея манят каждого, кто мечтает о славе, блистает танцевальный дуэт Джонни Брея и Кинга Шоу. Их выступления в престижном танцхолле - это вихрь энергии, синхронности и безудержного веселья, покоривший не одну сотню зрителей. Однако судьба готовит им неожиданный поворот: на одно из их шоу приходит сам Боб Казей, легендарный импресарио, чье слово может вознести на вершину или оставить в тени кулис. Плененный талантом ребят, он делает заманчивое, но коварное предложение - одному из них выйти на большую сцену в паре с примой-балериной Клэр Беннетт, звездой академического балета.

Это предложение становится испытанием для настоящей дружбы, ставя под угрозу существование их дуэта. Не желая в одночасье разрушать то, что строилось годами, Джонни и Кинг оказываются в водовороте закулисных интриг и комических недоразумений, где амбиции сталкиваются с верностью, а профессиональный успег грозит личным провалом. Зрителя ждет настоящее бродвейское шоу в лучших традициях золотого века Голливуда - масштабные, технически безупречные танцевальные номера, разворачивающиеся на грандиозных декорациях, перемежаются с живой, искрометной музыкой и диалогами, полными остроумия. Фильм мастерски передает дух эпохи, когда мечты рождались под звуки свинга, а за кулисами царила своя, особая магия, смешанная с жесткой конкуренцией и жаждой признания.