В пыльный и беззаконный городок Дикого Запада, где главными развлечениями были виски и перестрелки, прибывает необычный незнакомец. Мистер Джонни Фёст, джентльмен с бульвара Капуцинов, везет с собой не оружие и не товары, а хрупкие коробки с кинопленкой. Его вера в силу искусства непоколебима: он убежден, что волшебство синематографа способно тронуть даже самые огрубевшие сердца и показать иной, более прекрасный мир.

Свой первый сеанс он устраивает прямо в салуне, и под немые мелодии пианино на импровизированном экране оживает трогательный бродяга Чарли Чаплин. Происходит чудо: заскорузлые ковбои, циничные бандиты и отчаянные девицы, затаив дыхание, следят за приключениями маленького человечка. Кино становится новой всепоглощающей страстью, вытесняя пьяные драки, а мистер Фёст находит не только признание, но и любовь в лице дерзкой и прекрасной мисс Дианы Литтл. Но свет волшебного фонаря не может разогнать всю тьму сразу, и вскоре идиллии угрожают силы, для которых преображение города означает потерю власти и контроля.