XVII век, Новый Свет. Губернатор Квебека Самюэль де Шамплен отправляет отца Лафорга, священника в чёрной рясе, в опасные земли, где заканчивается власть короля и начинается мир, живущий по древним законам. Его миссия — нести слово Божье племени гуронов, но путь к ним лежит через бескрайние, неподвластные цивилизации леса. Проводником и щитом для миссионера становится Хомина, мудрый вождь алгонкинов, который вместе со своим небольшим племенем — женой, юным сыном и прекрасной дочерью Аннукой — соглашается сопровождать священника в этом полном неведомых угроз путешествии.

К экспедиции, ставшей срезом двух столкнувшихся миров, присоединяется и молодой французский поселенец Даниэль. Им движет не только вера, но и пробудившееся в сердце чувство к юной Аннуке, чья красота и естественность становятся для него откровением. Вместе эта разнородная группа — воплощение долга, традиций и страсти — углубляется в сердце дикой природы, где каждый шаг проверяет на прочность их убеждения, верности и саму человеческую сущность. Их ждёт не просто географическое, но духовное странствие, где границы между грехом и благодатью, предательством и верностью, цивилизацией и дикостью оказываются зыбкими и опасными, предвещая испытания, которые изменят судьбу каждого.