Погрузившись в сон под сенью древнего Заколдованного Вяза, художник Питер Палитра и представить не мог, какое пробуждение его ждет. Открыв глаза, он обнаруживает, что его обычная кисть излучает таинственное сияние, а шелест листьев и щебет птиц складываются в понятную речь. Так Питер оказывается в самом сердце Чудесного Леса, где мгновенно становится местной знаменитостью. Его окружают новые, невероятные друзья: деловитый бобер-строитель, философствующий медведь, некогда блиставший на арене, остроумная и грациозная лиса, а также компания задорных ежат. Однако идиллия этого живописного мира находится под угрозой: зловещий царь Кактус, чье сердце очерствело, как кора, вынашивает план полного уничтожения Леса.

Весть о появлении человека, точно предсказанном старинным Пророчеством, заставляет тирана действовать. Он поручает своему коварному помощнику, чародею Палочке, любыми средствами избавиться от незваного гостя. Теперь Питеру, вооруженному лишь волшебной кистью и искренней верой в дружбу, предстоит возглавить сопротивление. Вместе со своими верными спутниками он должен будет противостоять бездушным Алебардам - механическим слугам царя, пройти через хитросплетения интриг и раскрыть главную тайну Кактуса, которая может оказаться ключом не только к спасению Леса, но и к исцелению самой тьмы, поселившейся в душе повелителя колючек.