Детектив Джон Кимбл, закаленный в бесконечных перестрелках и погонях по «грязным улицам» Лос-Анджелеса, уверен, что видел все. Его методы грубы, а репутация бескомпромиссного бойца не вызывает сомнений. Однако новое задание ставит перед ним вызов, к которому он абсолютно не готов. Чтобы выследить и обезвредить неуловимого и хитрого преступника, Кимблу приходится сменить кобуру на пачку цветных карандашей и под вымышленным именем устроиться воспитателем в детский сад. Мир, где главные опасности — это разлитый сок, не вовремя уснувший ребенок и вечные вопросы «почему», оказывается для него куда более непредсказуемым полем боя, чем самые опасные районы города.

Постепенно, сквозь раздражение и полное непонимание, суровый детектив начинает находить общий язык со своими маленькими подопечными. Их непосредственность и безоговорочная вера заставляют его по-новому взглянуть на свою жизнь. Ситуация осложняется, когда между ним и очаровательной учительницей мисс Фазель проскакивает искра, угрожая разрушить все его строгие профессиональные барьеры. Но именно в тот момент, когда Кимбл начинает чувствовать себя частью этого хаотичного, но искреннего мира, его прошлое настигает его. Хитрый преступник выходит на финишную прямую, и теперь детективу предстоит не просто сделать свою работу, а защитить новое, хрупкое счастье, которое он неожиданно для себя обрел. Схватка неизбежна, и на кону уже не только служебный долг, но и судьбы тех, кто поверил в «мистера Кимбла» — воспитателя.