В тихую гавань самоанской деревни Паго-Паго врывается шумный мир в лице пассажиров неожиданно остановившегося судна. Среди них - две пары, олицетворяющие строгие нормы цивилизации: миссионер Альфред Дэвидсон с супругой и доктор Роберт МакФэйл с женой. Но истинным ураганом, нарушившим идиллию тропического острова, становится Сэди Томпсон, девушка с вольным нравом и открытой улыбкой, чье прошлое написано яркими красками большого города. Вынужденная задержка из-за карантина превращается для нее в возможность устроить импровизированный салон, где под звуки граммофона собираются скучающие американские моряки.

Этот вихрь веселья и свободы становится личным вызовом для Альфреда Дэвидсона, чья вера давно перешла грань фанатизма и обрела черты мрачной одержимости. Для него Сэди - не просто грешница, а воплощение того зла, которое он поклялся искоренить. Под маской заботы о спасении ее души в нем зреет жестокая решимость сломить волю этой женщины, подчинив ее своим представлениям о добродетели. Доктор МакФэйл, наблюдающий за этим противостоянием, становится свидетелем не религиозного спора, а фундаментальной битвы двух несовместимых мировоззрений - безудержной жажды жизни и холодного, всепоглощающего стремления к контролю, где тропический ливень за окном лишь оттеняет накаляющуюся человеческую драму.