В выжженных солнцем пустошах Юты, где земля до сих пор хранит память о ядерных грибах, живет Бой - человек, добровольно избравший одиночество после потери жены. Его мир ограничен треском счетчика Гейгера и тишиной, нарушаемой лишь далекими взрывами. В ожидании неминуемого, как он верит, апокалипсиса, он находит странное утешение в создании кукол из подручных материалов, наделяя эти причудливые творения мистической силой и видя в них проводников в иные реальности. Его затворническое существование рушится в один миг, когда на пыльной трассе он становится свидетелем автомобильной аварии. Потерпевшими крушение оказываются супруги Баффи и Гарри Фишер - пара, чье путешествие обернулось бедствием посреди ниоткуда.

Спасение незнакомцев становится для Боя роковым поворотом, размывающим границы его изолированной вселенной. Особенно его поражает Баффи, чья хрупкость и внутренний свет контрастируют с суровостью окружающего пейзажа и мраком его собственных мыслей. Между ними возникает опасная и необъяснимая связь, чувство, которое Бой не испытывал годами и которое грозит разрушить хрупкий психологический баланс, выстроенный им за годы отшельничества. Его куклы, эти немые свидетели его тоски, теперь будто наблюдают за новой, живой драмой, в то время как прошлое и настоящее, магия и реальность начинают сплетаться в причудливый и тревожный узор. Фильм "Дурная кровь" - это гипнотическое путешествие на грань безумия и откровения, где пустыня становится не просто местом действия, а активным персонажем, испытывающим героев одиночеством, радиацией и призраками их же собственных желаний.