Индия 1825 года, под властью Британской Ост-Индской компании, предстает местом, где сталкиваются не только культуры, но и самые темные верования. Молодой капитан Уильям Сэвидж, только обретший семейное счастье с дочерью полковника, сталкивается с серией чудовищных ритуальных убийств, которые бросают вызов не только закону, но и самой человеческой природе. Его решительные аресты наталкиваются на холодную стену бюрократии и имперского прагматизма - полковник, его же тесть, приказывает освободить задержанных, требуя неопровержимых улик. Столкнувшись с равнодушием системы, Сэвидж оказывается в одиночестве перед лицом древнего и безжалостного зла.

Единственной нитью, ведущей в сердце тьмы, становится неожиданный союзник - один из последователей кровавого культа, чья совесть не выдерживает тяжести содеянного. Доверившись капитану, он открывает путь в запретный круг. Чтобы добыть доказательства, Сэвидж вынужден ступить на опаснейшую тропу, полностью стирая свою британскую идентичность. Перевоплотившись в местного жителя, он внедряется в банду фанатиков-душителей, вынужденный участвовать в их ночных вылазках и становиться свидетелем невообразимого. Этот путь - не просто полицейская операция, а глубокое погружение в ад, где каждый шаг под прикрытием грозит разоблачением и мучительной смертью, а граница между ролью и личностью начинает расплываться. Фильм, основанный на реальных событиях, исследует не только историческое противостояние, но и экзистенциальную цену, которую приходится платить за правосудие в мире, охваченном суеверием и насилием.