Рио-де-Жанейро, 1997 год. Город, разрываемый на части криминальными войнами, затаил дыхание в ожидании визита Папы Римского. Для капитана Насименту, ветерана легендарного и беспощадного спецподразделения BOPE, этот визит становится личным испытанием на прочность. Его отряд получает приказ - любой ценой обезвредить наркокартели, чьи владения в фавелах подступают вплотную к маршруту понтифика. Однако в душе капитана зреет другая война: его жена ждет ребенка, и он отчаянно ищет путь из этого ада, мечтая о спокойной жизни инструктора. Но чтобы уйти, ему нужен преемник, человек, способный нести тяжелое бремя командования элитным, но измотанным отрядом.

Его выбор падает на двух полярно разных новобранцев, чьи судьбы должны переплестись в горниле фавел. Нету - это чистая, необузданная сила, боец, для которого закон джунглей стал единственной истиной. Андре Матиас, напротив, интеллектуал и идеалист, верит в букву закона и пытается найти в этой жестокой реальности место для справедливости. Насименту видит в них два полюса одной необходимой силы, пытаясь выковать из них достойную замену. Фильм погружает зрителя в сырую, документальную эстетику бразильских трущоб, исследуя не просто войну с преступностью, а моральную эрозию тех, кто с ней борется. Это жесткая притча о том, как система заставляет хороших людей совершать плохие поступки, стирая границу между защитником и тем, с кем он сражается, где каждый выбор дается ценой части души.