Тринадцатилетний Конор стоит на пороге самой страшной реальности, которую только можно представить - он теряет мать. Мир вокруг рушится, окрашиваясь в оттенки боли, гнева и полного одиночества. Каждое утро становится испытанием, а ночь приносит не покой, а повторяющийся кошмар, полный мрака и падения. Именно в этот момент отчаяния в его жизни появляется нечто необъяснимое - древнее тисовое дерево, растущее неподалеку от дома, оживает с заходом солнца. Оно превращается в могучее, пугающее и мудрое чудовище, которое приходит не для того, чтобы пугать, а чтобы исцелять. Голос монстра, грубый и полный власти, звучит не угрозами, а историями - странными, неоднозначными притчами, которые, кажется, не имеют никакого отношения к горю мальчика.

С каждым визитом древнее существо, балансирующее между добром и злом, рассказывает Конору три сказки, ломающие привычные представления о морали. Эти истории, где нет четких героев и злодеев, становятся зеркалом, в котором подросток вынужден разглядывать собственные глубоко запрятанные эмоции: ярость на несправедливость мира, вину за свои тайные мысли и ужасающее чувство обреченности. Монстр ведет его через тернии сложных истин, подталкивая к осознанию самой трудной и пугающей реальности - той, что скрывается не во сне и не в сказке, а в его собственном сердце. Это путешествие - не бегство от реальности, а мужественное погружение в самую ее суть, где принятие оказывается куда страшнее и сложнее, чем просто страх.