В мире, где невидимые хранители шепчут утешения в человеческие души, существует иная реальность - Город ангелов. Это не сияющие небеса, а тихие, залитые серым светом библиотеки, пустынные пляжи на рассвете и высокие крыши, откуда они наблюдают. Ангелы здесь - вечные свидетели, лишенные возможности ощутить вкус дождя на губах, боль утраты или пьянящее тепло прикосновения. Их удел - слушать нескончаемый хор человеческих мыслей, быть призрачным утешением, но никогда не знать, каково это - по-настоящему жить. Именно в этом мире обитает Сет, ангел, чье спокойное существование нарушает встреча с доктором Мэгги Райс, женщиной, чья глубокая печаль и страстная жажда жизни резонируют в его бесчувственной вечности.

Притяжение к Мэгги становится для Сета не просто любопытством, а всепоглощающей тоской по тому, что лежит за гранью его восприятия. Он начинает понимать, что вечное существование в роли бесстрастного наблюдателя может быть большей тюрьмой, чем мимолетная, но насыщенная чувствами жизнь смертного. Фильм превращается в философское размышление о самой сути бытия: что значит быть человеком? Стоит ли вечность без единого момента подлинного переживания того счастья, которое длится лишь мгновение? Ради возможности впервые почувствовать тепло солнца на коже, горьковатый вкус груши, боль от пореза и, самое главное, всепоглощающую силу любви, Сет стоит перед величайшим выбором. Этот путь - не сказочное превращение, а сознательный отказ от бессмертия ради шанса испытать одну-единственную, хрупкую и прекрасную человеческую жизнь со всеми ее радостями и неизбежными страданиями.