В доме мистера Кавендиша, затерянном на уединенном шотландском острове, время, кажется, остановилось. Сюда, в царство туманов и отголосков прибоя, прибывает молодая Розина, приняв на себя обязанности гувернантки для его избалованной дочери. Однако ее истинным испытанием становятся не детские капризы, а сама гнетущая атмосфера особняка, где в полумраке высоких комнат обитает не столько семья, сколько навязчивая идея. Хозяин дома, мистер Кавендиш, одержим новейшим и загадочным искусством фотографии, превратив часть поместий в лабораторию, где химикаты и серебряные пластины хранят больше секретов, чем семейные портреты.

Постепенно любопытство Розины перерастает в одержимость, зеркально отражающую страсть самого Кавендиша. Она вызывается помогать ему в тонкой, почти алхимической работе по поимке света и тени, не подозревая, что каждый снимок — это не просто изображение, а запечатленная частица души. В тесном пространстве темной комнаты, освещенной лишь красным светом фонаря, между учителем и ученицей, работодателем и подчиненной, разгорается опасное и непреодолимое влечение. Их связь, вспыхнувшая среди запаха проявителя и призрачных образов на фотобумаге, становится таким же экспериментом, полным непредсказуемых реакций. Но в этом доме, отрезанном от всего мира, у страсти есть иная цена, а у каждой фотографии — скрытое дно, которое может открыться в самый неожиданный момент, навсегда изменив судьбу всех, кто осмелился заглянуть в объектив.