Задолго до того, как Перл-Харбор втянул Америку в пучину глобального конфликта, небо уже было полем битвы. Именно туда, в поисках наживы и острых ощущений, устремляется Тим Бэйкер - циничный и самоуверенный американский пилот. Его контракт на перегонку бомбардировщиков из Канады в осажденную Англию кажется идеальной сделкой: хорошие деньги и видимость безопасной дистанции от настоящей войны. Однако Лондон времен Блица - это не просто точка на карте доставки; это город, живущий под воем сирен и грохотом разрывов, где каждый день проверяет на прочность души его жителей.

Судьба преподносит Тиму неожиданную встречу: в полумраке ночного клуба он видит Кэрол, свою бывшую любовь. Теперь она делит жизнь между эстрадными мелодиями по вечерам и тяжелой работой санитарки днем, ее жизнь наполнена смыслом, которого так не хватает самому Тиму. Пытаясь возродить прошлое, он сталкивается с жестоким открытием - сердце Кэрол занято. Ее избранник, командир эскадрильи Джон Морли, олицетворяет все то благородство и самопожертвование, которых, как кажется, лишен наш герой. Охваченный ревностью и жаждой доказать свою состоятельность, Тим оказывается на перепутье. Его тщеславие и дерзость, прежде служившие лишь ему самому, теперь проходят испытание в небесах, где ставкой становится не только его жизнь, но и уважение женщины, которую он потерял, и мужчины, чью честь он вынужден признать.