В Лос-Анджелесе, где неоновые огни смешиваются с вспышками заклинаний, а по улицам рядом с людьми ходят орки и эльфы, расследованием магических преступлений занимается детектив Дэрил Уорд. Он - профессионал старой закалки, предпочитающий проверенные методы и действующий решительно. Однако политический ветер в городе меняется, и теперь Дэрилу в принудительном порядке назначают напарником орка по имени Ник. Эта неожиданная пара мгновенно оказывается в центре всеобщего внимания, вынужденная не только ладить друг с другом, но и доказывать скептикам, что такое межвидовое сотрудничество может быть эффективным.

Их первое совместное дело начинается как рядовой вызов, но оборачивается столкновением с силой, способной перевернуть хрупкое равновесие мира. Причиной хаоса становится легендарная волшебная палочка - артефакт невероятной мощи, исполняющий любые желания своего владельца и делающий его практически бессмертным. Этот предмет мгновенно становится вожделенной целью для всех: от мафиозных кланов троллей до амбициозных магов-одиночек. Дэрилу и Нику предстоит погрузиться в самое сердце этого магического шторма, где каждый союзник может оказаться предателем, а доверие к напарнику становится не просто вопросом профессионального долга, а единственным шансом на выживание. Им придется забыть о предрассудках и научиться работать вместе, чтобы найти палочку раньше, чем она окажется в руках того, кто захочет подчинить себе весь Лос-Анджелес.