В суровых и туманных пейзажах Шотландии конца 1950-х, где прогресс лишь робко стучится в двери, разворачивается тихая драма старого мира. Сюда, в забытое богом и временем прибрежное поселение, случайно забредает странствующий иллюзионист. Его фрак выцвел, а реквизит носит следы бесчисленных дорог, но он остается верен почти исчезнувшему искусству создавать маленькие, личные чудеса. Однако в этом закрытом сообществе, живущем своими суровыми порядками, его трюки с монетками и кроликами кажутся бесполезным анахронизмом на фоне наступающей эры рок-н-ролла и электричества.

Единственным светом в этом царстве скепсиса становится для него юная девушка, Элис, чья наивная вера в магию не знает границ. Для нее, выросшей среди рыбацких сетей и суровых будней, фокусник — не устаревший артист, а самый настоящий волшебник, способный материализовать красоту и исполнять желания. Эта искренняя, почти детская вера становится для иллюзиониста одновременно и благословением, и тяжелым бременем. Стремясь поддерживать иллюзию в глазах девушки, он вступает в трогательную игру, где каждое вынужденное «волшебство» — это попытка подарить ей частичку того большого мира, о котором она мечтает, и в то же время — горькое напоминание о тщетности его собственного положения в мире, где для чудес больше нет места.

Немая, полная меланхолии и нежной графики картина Сильвена Шоме — это не просто история о фокусах, а глубокая медитация на темы веры, обмана во спасение и неизбежного ухода целых эпох. Через призму отношений двух одиночек фильм рассказывает о последнем акте уходящей профессии и о той подлинной магии, которая рождается не на сцене, а в человеческой доброте, самоотверженности и способности подарить другому надежду, даже если для этого приходится скрывать горькую правду собственного бытия.