Кот Морис - не просто рыжий плут с нагловатым взглядом, а гений мошенничества, внезапно обретший дар речи. Его идеальный бизнес-план, отточенный до блеска в компании банды говорящих крыс, прост и гениален: крысы "терроризируют" город, а Морис, как благородный искатель приключений, за щедрое вознаграждение изгоняет их прочь. Это слаженный танец обмана, приносящий стабильный доход, пока их путь не приводит в унылый Дрянь-Блинцбург. Городок, пропитанный запахом дешевой капусты и безнадежности, кажется легкой добычей, но очень скоро Морис понимает, что здесь нарушены все правила игры. Вместо предсказуемой паники и готовности заплатить, команду встречает гнетущая, необъяснимая странность, не вписывающаяся ни в одну из их хитроумных схем.

Оказавшись в ловушке среди подозрительных горожан и тревожных событий, аферисты вынуждены отложить в сторону свои амбиции по легкой наживе. Им предстоит сыграть в самую опасную игру в кошки-мышки, где роли охотников и добычи постоянно меняются, а ставкой становится уже не золото, а само их выживание. Чтобы раскрыть тайну, окутавшую Дрянь-Блинцбург, этому невероятному союзу циничного кота и его болтливых компаньонов придется использовать все свои таланты - остроумие, хитрость и умение работать в команде - но уже не для обмана, а для подлинного расследования. Загадка, спрятанная в сердце этого города, угрожает не просто разоблачением их аферы, а чем-то куда более древним и зловещим, и ее решение навсегда изменит не только судьбу мошенников, но и представление местных жителей о мире, который они делят с теми, кого привыкли считать просто животными.