Цинмин, ученик мастера инь-ян, с детства несет в себе груз неудачи - ему так и не покорилось защитное заклинание. Эта роковая слабость обернулась трагедией, когда в поединке с тенью Лютого Змея его наставник пал, отравленный смертельным ядом. Последней волей учителя стало повеление отправиться в сердце Империи, туда, где уже столетия заточен сам древний Змей. Цинмин прибывает в Имперский город, полный решимости искупить вину, но его путь сразу же пересекается с Боей, молодым и самоуверенным мастером, чьи методы и убеждения кажутся Цинмину чуждыми и опасными.

Вынужденные временно отложить противоречия, двое колдунов объединяются для расследования внезапной и загадочной гибели одного из своих собратьев. Подозрение падает на могущественных мастеров, съехавшихся в город для великой церемонии поклонения небесам. Их священная миссия - оживить четырех магических стражей, дремлющих защитников, чья сила сдерживает пробуждение Лютого Змея. Однако в тени ритуалов и древних обетов зреет заговор, и Цинмину с Боей предстоит не просто раскрыть убийство, но и предотвратить катастрофу, которая может разорвать саму ткань мироздания, поставив под угрозу вечность, о которой мечтали поколения.