В центре этой истории - капризная и высокомерная принцесса Изабелла, чье острое слово и непомерная гордыня становятся причиной ее же падения. Когда ее отец, король, устав от постоянных насмешек над достойными женихами, издает неожиданный указ, судьба Изабеллы делает крутой поворот. В наказание за строптивость она будет отдана первому мужчине, который переступит порог замка, - и этим мужчиной оказывается не кто иной, как бродячий музыкант, над чьей внешностью и манерами она так зло иронизировала, дав ему обидное прозвище Король Дроздобород.

Так начинается путь гордой принцессы из роскошных покоев в совершенно иную, суровую реальность, где ей предстоит познать цену простого труда, человеческой доброты и собственного высокомерия. Фильм, основанный на знаменитой сказке братьев Гримм, превращается в изящную и поучительную притчу о внутреннем преображении. Изабелле придется пройти через череду унизительных и трудных испытаний, чтобы под грубой внешностью того, кого она презирала, разглядеть истинную сущность и понять, что настоящее благородство скрыто не в титулах, а в поступках и характере человека.