В роскошных, но холодных залах Копенгагенского дворца разворачивается драма, способная изменить судьбу целого королевства. Начало 1770-х годов, Дания. Молодой король Кристиан VII, чей разум омрачен болезнью, находит утешение не в делах государственных, а в темных переулках и притонах столицы, оставляя свою юную супругу, английскую принцессу Каролину Матильду, в горьком одиночестве и унижении. Их брак - это красивая клетка, где царят ледяное равнодушие и тлеющая ненависть, а блеск короны лишь подчеркивает глубокую личную трагедию.

В этот устоявшийся мир отчаяния врывается свежая сила - молодой и прогрессивный германский врач Иоганн Фридрих Струэнзе. Обладая не только медицинским талантом, но и незаурядным умом, он сумел найти подход к сложной натуре короля, став его личным врачом и доверенным лицом. Завоевав безграничное доверие Кристиана, Струэнзе получает огромную власть, начинающую простираться далеко за пределы врачебного кабинета. Его идеи Просвещения находят живой отклик в сердце отвергнутой королевы Каролины Матильды, между ними зарождается опасная и страстная связь. Однако за ослепительным фасадом реформ и надежд зреет жестокая буря: королева-мать Юлиана Мария и придворные консерваторы видят в возвышении выскочки-лекаря и влиянии королевы смертельную угрозу для старого порядка, готовясь к безжалостной схватке за трон.