В разгар Второй мировой войны, когда мир сошел с ума, десятилетний Йоханнес "Джоджо" Бетцлер пытается найти свою опору в рушащейся реальности. Неуклюжий, одинокий и травмированный потерей отца, мальчик чувствует себя затерянным в огромном и враждебном мире. Его единственным спасением от насмешек сверстников и всепоглощающей тоски становится необычный воображаемый друг - эксцентричная и гротескная проекция, в которой смешались образ идеализированного отца и обожаемого им фюрера. Этот призрачный товарищ, одновременно заботливый и фанатичный, становится для Джоджо компасом в мире, где черное кажется белым, а пропаганда заменяет истину. Стремясь обрести принадлежность и силу, мальчик с головой погружается в деятельность "Гитлерюгенда", жадно впитывая ядовитые идеи, которые обещают ему место под солнцем нового порядка.

Однако хрупкий мирок Джоджо, построенный на лозунгах и ненависти, дает трещину, когда он обнаруживает в своем собственном доме неожиданную и опасную тайну. Его мать, всегда казавшаяся образцовой немкой, прячет на чердаке юную еврейскую девушку. Это открытие переворачивает все с ног на голову: абстрактный "враг" обретает лицо, голос и собственную историю. Перед Джоджо встает мучительный внутренний конфликт между слепой верой в то, чему его учили, и зарождающимся чувством человечности, которое пробивается сквозь толщу пропаганды. Фильм, балансируя на грани трагикомедии и драмы, становится пронзительной историей о том, как в самом мрачном месте может забрезжить свет, а взросление - это не просто смена убеждений, а мужество посмотреть в глаза собственным заблуждениям и сделать выбор, руководствуясь сердцем, а не чужими лозунгами.