В душных, пропитанных джазом и сигаретным дымом улицах Голливуда 1947 года частный детектив Эдди Валиант берется за, казалось бы, рядовое дело. Однако расследование быстро оборачивается сюрреалистическим кошмаром, когда главным подозреваемым в убийстве влиятельного бизнесмена становится... мультипликационная звезда, истеричный кролик Роджер. Чтобы доказать его невиновность, Валиант вынужден погрузиться в яркий, хаотичный и абсолютно непредсказуемый мир Тунтауна - района, где живут и работают "твастики", анимационные персонажи, вынужденные сосуществовать с людьми. Здесь законы физики и логики носят рекомендательный характер, а за углом может ждать как говорящий таксик с нервным характером, так и нарисованный злодей с очень настоящим и смертоносным револьвером.

Помощь в расследовании Эдди предлагает не только сам визгливый и вечно паникующий Роджер, но и его ослепительно красивая мультяшная жена, певица Джессика, чья гипнотическая внешность и томный голос способны обвести вокруг пальца кого угодно. По мере того как детектив распутывает клубок лжи, он сталкивается с могущественными силами, стремящимися навсегда стереть границу между реальностью и анимацией в своих корыстных целях. Фильм Роберта Земекиса стал революционной вехой в истории кино, впервые бесшовно объединив живых актеров и рисованных персонажей в одном кадре, создав мрачную, но увлекательную сказку-нуар. На горизонте маячит тень истинного манипулятора, того, кто мастерски подставил кролика Роджера, и разоблачение этой фигуры грозит потрясти основы всего голливудского истеблишмента.