В предгрозовой атмосфере конца 1930-х, когда Европа затаила дыхае на пороге большой войны, роскошный поезд мчит из заснеженных Тирольских Альп в Лондон. Среди его пассажиров - светская львица Айрис Хендерсон, уставшая от курортных развлечений, и ее случайная знакомая, милая пожилая мисс Фрой, преподающая фольклор. Их мимолетное знакомство в купе обрывается самым тревожным образом: мисс Фрой бесследно исчезает, словно растворяясь в дымке за окном, а все окружающие, включая кондукторов и попутчиков, настойчиво убеждают Айрис, что той просто померещилось. Столкнувшись с единодушным отрицанием очевидного, молодая женщина начинает сомневаться в собственном рассудке, пока не находит союзника в лице остроумного и циничного музыканта Майкла Редгрейва.

Их дуэт, начавшийся с взаимного недоверия, превращается в отчаянное расследование, разворачивающееся в замкнутом пространстве несущегося состава. Каждый вагон становится новой главой головоломки, а каждый попутчик - потенциальным соучастником или жертвой. Под маской респектабельных джентльменов, нервных супругов и эксцентричных ученых скрываются сети международного заговора, где исчезновение одной леди - лишь первая деталь в опасном механизме шпионской интриги. Классический триллер Альфреда Хичкока мастерски сочетает саспенс с фирменным английским юмором, создавая неповторимую атмосферу паранойи и всеобщей лжи, где доверять нельзя даже собственным глазам, а спасение зависит от хрупкой нити доверия между двумя незнакомцами.