1947 год, Главная провинция Китая. Страна разорена войной, и в этот хаос, где выживание важнее веры, прибывает католический миссионер отец О'Ши. Его миссия на грани закрытия: сердца местных жителей ожесточены гражданской распрей, и проповеди о боге кажутся им далекой абстракцией. Сам священник, впрочем, не выглядит человеком, горящим желанием обращать паству. Его внимание приковывает не столько полупустая церковь, сколько военная вдова Энн - красивая и стойкая медсестра, чья собственная вера проверена утратой. Их встречи, начавшиеся как случайные беседы, постепенно наполняются невысказанным напряжением, и О'Ши, кажется, ищет в ней спасения, которого не может найти в молитвах.

Но именно в этой отдаленной провинции, среди скептицизма и разрухи, происходит нечто необъяснимое. Странные, почти еретические проповеди отца О'Ши, полные парадоксов и отсылок к местным реалиям, неожиданно находят отклик. Он говорит не о догмах, а о боли, прощении и силе, скрытой в слабости, и его слова начинают медленно поворачивать сердца людей к непривычной для них вере. Однако духовное пробуждение паствы идет рука об руку с опасным земным увлечением священника. Его дружба с Энн, начавшаяся как взаимное утешение, стремительно перерастает в глубокую страсть, ставя под вопрос не только его обет, но и саму цель его пребывания в Китае. На фоне затухающей, но все еще тлеющей войны он оказывается на распутье между долгом, любовью и своей собственной, скрытой от всех миссией, истинную природу которой лишь предстоит понять.