Неожиданный звонок вырывает Ли Чандлера из привычного существования, где он день за днем выполняет рутинную работу сантехника в Бостоне, стараясь не замечать ничего вокруг. Смерть брата Джо заставляет его вернуться в родной приморский городок Манчестер-бай-зе-Си, где прошлое, казалось бы, надежно похоронено под слоем ледяного равнодушия. Однако воля покойного готовит Ли новый удар - он узнает, что назначен единственным опекуном своего шестнадцатилетнего племянника Патрика. Для человека, сознательно выбравшего жизнь в эмоциональной изоляции, эта новость становится не просто неудобством, а прямым вызовом самой его сути.

Возвращение в места, пропитанные памятью, медленно раскалывает защитную скорлупу Ли. Каждая улочка, вид на холодную Атлантику, знакомые лица - все напоминает о трагедии, навсегда изменившей его жизнь и отношения с бывшей женой Рэнди. Параллельно ему предстоит наладить хрупкую связь с Патриком, подростком, который, казалось бы, внешне справляется с потерей отца лучше, чем его дядя, погружаясь в школьные будни, музыкальную группу и общение с двумя подружками. Их совместное существование - это неуклюжий танец двух раненых людей, где попытки заботиться друг о друге сталкиваются с грузом невысказанной боли и взаимного непонимания. Фильм становится глубоким исследованием горя, вины и той титанической работы, которую требует от человека простое продолжение жизни, когда кажется, что все светлое в ней уже безвозвратно утрачено.