Маленький Николас, оказавшись в новом доме у бабушки с дедушкой, сталкивается не только с тоской по прошлому, но и с холодным приемом со стороны кузена Дэвида. Единственной нитью, связывающей его с миром, где он был счастлив, становится старый сундук - бесценное наследие от мамы, наполненное причудливыми масками и костюмами, сшитыми ее руками. Каждый наряд - это не просто кусок ткани, а дверь в другую реальность, хранящая тепло материнской любви и фантазии. Именно этот волшебный багаж становится ключом к тому, чтобы растопить лед в сердце Дэвида, которого терзают темные и пугающие ночные видения.

Надевая эти необычные маски, Николас не просто играет - он превращается в проводника между мирами, в храброго героя, готового вступить в царство снов своего кузена. Его путешествие оказывается гораздо масштабнее, чем попытка наладить отношения с родственником. Оно превращается в эпическую миссию по спасению целого волшебного королевства, существующего на грани сна и яви, чья судьба неожиданно переплелась с судьбой мальчика. С каждым новым костюмом Николас открывает в себе отвагу, мудрость и доброту, дарящие надежду не только Дэвиду, но и всем обитателям фантастической страны, поглощенной кошмарами. Эта трогательная история, вдохновленная европейской сказочной традицией, рассказывает о том, как детское воображение, подкрепленное любовью, способно исцелить самые глубокие раны и победить тьму, спрятавшуюся под кроватью или в глубине души.