В 1982 году в Нью-Джерси застенчивая девочка в очках по имени Грэйси Харт не раздумывая вступается за одноклассника, демонстрируя кулаки и принципы, которые определят ее будущее. Годы спустя эти принципы находят неожиданное применение: Грэйси - упрямый и блестящий, но далекий от гламура агент ФБР, чья жизнь состоит из слежек и отчетов. Ее мир переворачивается, когда для поимки изощренного террориста, известного как "Гражданин", планирующего атаку на национальном конкурсе "Мисс Америка", руководство отправляет ее под прикрытие. Теперь ее оружие - не пистолет, а улыбка, а главная миссия - превратиться из сорванца в сияющую конкурсантку и вычислить преступника изнутри этого ослепительного микрокосма.

На помощь агенту, для которого вечернее платье - это костюм для пыток, приходит неподражаемый Виктор Мэллинг, виртуоз этикета и стиля. Под его чутким, хоть и отчаявшимся, руководством начинается уморительная и трогательная метаморфоза. Грэйси предстоит пройти через огонь, воду и, что куда страшнее, дефиле в купальниках, уроки ходьбы на каблуках и светскую беседу. Каждый шаг по подиуму для нее - поле боя, а каждое неловкое положение оборачивается невероятно смешной и героической победой. Но в водовороте тренировок, блесток и женской дружбы с другими участницами Грэйси обнаруживает, что настоящая красота и сила, которые она всегда в себе носила, просто ждали своего часа, чтобы проявиться в самой невероятной операции в истории бюро.