Одиннадцатилетняя Маша стоит на пороге взросления, и этот переход пугает ее куда больше, чем любая сказочная нечисть. В попытке сблизиться и показать дочери простые радости, ее отец решает устроить старомодные выходные в уединенном лесном домике, вдали от городской суеты. Однако их идиллическое путешествие принимает самый неожиданный оборот, когда из чащи возвращается не папа, а огромный, настоящий медведь. Внезапно Маше приходится забыть о своих детских страхах, ведь теперь от ее смекалки и решительности зависит самое главное - судьба самого родного человека.

Перед девочкой встает невероятно сложная задача: как укротить дикого лесного зверя и, что важнее, найти способ расколдовать отца? Этот странный мишка ведет себя не как обычный обитатель леса - в его глазах иногда мелькает что-то знакомое, а в повадках угадываются папины привычки. Маше предстоит разгадать тайну этого превращения, отважно исследуя загадочный лес и его скрытые секреты. Это путешествие станет для нее настоящим испытанием на взрослость, где вместо уроков - следы медведя, а вместо учебников - язык природы и собственная интуиция, ведь чтобы спасти папу, ей придется повзрослеть по-настоящему.