В основе этой волшебной сказки лежит вечная тема отцовского наказа и испытания для сыновей. Когда старый крестьянин, чувствуя упадок сил, отправляет своих наследников на поиски заветных молодильных яблок, пути трех братьев расходятся кардинально. Двое старших, полагаясь на силу и удаль, выбирают знакомую дорогу, ведущую прямиком в шумный кабак, где за кружкой медовухи забывают о родительской просьбе. Их путь — это путь соблазна и легкомыслия, контрастирующий с судьбой младшего брата, чье чистое сердце и готовность к подвигу привлекают помощь могущественного союзника.

Именно младшему, часто пренебрегаемому в семье, суждено стать настоящим героем. Его путешествие в тридевятое царство, полное невиданных опасностей и чудес, немыслимо без верного спутника — мудрого и могучего Серого Волка. Этот фольклорный персонаж, выступающий здесь проводником и защитником, помогает преодолеть все преграды на пути к волшебному саду с живой водой и золотыми яблоками. Однако награда за смелость и доброту оказывается куда значительнее: помимо исполнения отцовской воли, героя ждет встреча с ослепительной красавицей Синеглазкой, царевной из иного мира, чья судьба неразрывно связывается с его собственной, суля не просто исцеление, но и начало совершенно новой, счастливой жизни.