В душных, пропитанных джазом и тайнами улицах Нового Орлеана наступает ночь полнолуния, окрашивая город в багровые оттенки. Из-за стен психиатрической клиники совершает побег Мона Лиза - девушка, чей разум является и проклятием, и даром. Она слышит сокровенные мысли, видит чужие воспоминания, и этот хаос в голове заставляет ее искать тишины в шумном мире. Ее путь пересекается с Бонни, уставшей от жизненной борьбы матерью-одиночкой, которая в необычных способностях беглянки видит не трагедию, а уникальную возможность. Для Бонни это шанс на финансовую свободу, и она предлагает Моне Лизе необычное партнерство, где телепатия становится ключом к чужим секретам и сейфам.

Так начинается их опасный тандем, где каждая новая "работа" - это погружение в темные уголки человеческих душ. Мона Лиза, пытаясь контролировать свой дар, вынуждена балансировать на грани, используя чужие страхи и желания. Их действия привлекают внимание не только тех, у кого они "зарабатывают", но и тех, кто охотится за девушкой, чтобы вернуть ее в клетку. Фильм, стилизованный под неонуар, исследует темы эксплуатации, доверия и поиска свободы в мире, где каждый что-то скрывает. Под кровавой луной Нового Орлеана две женщины, движимые разными целями, оказываются втянуты в водоворот событий, где цена за легкие деньги может оказаться куда выше, чем они предполагали.