В заснеженном царстве русской зимней сказки разворачивается история Настеньки, чья добрая душа светится ярче любого морозного солнца. Ее дни наполнены недетским трудом под присмотром суровой мачехи, мечтающей навсегда стереть сияние падчерицы. Решение приходит жестокое и окончательное - оставить девушку один на один с лютым холодом, выдворив в самую глушь заснеженного леса, где, казалось бы, нет места ни жалости, ни спасению. Однако в этих же дремучих чащах обитает не только стужа, но и древняя, справедливая магия, чей страж - могущественный и грозный Морозко - видит истинную цену человеческого сердца.

Параллельно этой ледяной дороге судьбы бредет и другая история - удалого парня Ивана, всем сердцем привязавшегося к Настеньке. Но молодцу мешает его же собственный, ставший роковым, недостаток - безудержное хвастовство, за которое приходится платить самую высокую цену. Вмешательство могущественного лесного колдуна оборачивается для Ивана неожиданным и тяжелым испытанием, навсегда меняющим его облик и ставящим на пути к любимой невидимую, но крепкую преграду. Теперь их пути, казалось бы, навеки разделены метелями и чарами: один должен выдержать испытание холодом, другой - принять свою новую, дикую природу, чтобы в финале сказочной вьюги обрести не просто спасение, но и право на настоящее тепло.