После того, как в человеческое существование вмешивается смерть близких, уже ничто не будет идти по-прежнему. Так случилось и с преподавателем литературы Самуэлем Соломоном, который год назад оставил работу. Причиной ухода с престижной должности стал сильнейший шок, вызванный самоубийством девушки, состоявшей с ним в отношениях. Днем мужчина пытается забыть случившееся, а по ночам дрожит от ужаса, страшась увидеть свой повторяющийся кошмар: какие-то зловещие фигуры убивают незнакомую ему женщину в странном ритуале. И даже рассвет перестает приносить облегчение страдальцу - полицейские находят труп, который как две капли воды похож на несчастную из его снов.

В поисках ответов мистер Соломон тайком пробирается на место преступления, но неожиданно сталкивается там с особой, которая сообщает, что ее зовут Рейчел. Эта встреча неслучайна: их обоих посещали видения произошедшего убийства. Они решают объединиться и разгадать тайну личности покойницы, но это может оказаться слишком рискованным предприятием. Им придется шагнуть за грань обыденного представления о реальности и войти в страшный мир, где правят существа, погружающие художников и писателей в экстаз вдохновения - музы...