Бун, молодой человек с разбитой душой, несет в себе невыносимую тяжесть - он убежден, что его руки запятнаны кровью невинных. Это мучительное знание вложил в его сознание проницательный и манипулятивный психиатр Декер, превратив жизнь Буна в кошмар наяву. В поисках искупления и забвения он отправляется на поиски мифического Мидиана, подземного града-легенды, где, как говорят, стираются все грехи. Это последний причал для тех, кому нет места в мире солнечного света, тайная гавань, скрытая от глаз человечества.

Мидиан оказывается не просто убежищем, а домом для древней и чуждой расы - ночного народа. Эти существа, способные менять облик, веками скрывались в тенях, создав свой собственный извращенный и прекрасный мир в глубине земли. Принятый в это сообщество изгоев, Бун обретает новую семью и новую, высшую цель: защита Мидиана и его обитателей становится смыслом его существования. Ценой этого спасения должно стать полное отречение от прошлого, в том числе и от Лори, чья любовь и преданность заставляют ее идти по опасному следу. Ее поиски, в свою очередь, подобно маяку, ведут к подземному городу не только полицию, но и самого Декера, который видит в ночном народе не просто мутантов, а воплощение тьмы, подлежащее окончательному и беспощадному уничтожению.