Арнольд всегда жил на пределе, там, где воздух наполнен дымом, а адреналин бьет ключом. Для пожарного, который был душой любой компании и истинным мастером своего дела, не существовало недостижимых вершин - до того рокового момента, когда отказ любимой девушки перевернул его мир с ног на голову. Теперь его преследуют необъяснимые галлюцинации, а прежняя уверенность растворяется в паническом страхе высоты, ставя под угрозу все, что он так ценил. Вместо боевых выездов его ждет разочаровывающее назначение - скучное дежурство на праздничной рождественской ярмарке, где, кажется, ничто не может разжечь угасший в нем внутренний огонь.

Однако именно среди сверкающих гирлянд и аромата глинтвейна судьба готовит ему неожиданную встречу. Эстер, школьная учительница, чья энергия и вера в чудеса способны растопить даже ледяное сердце, вовсю готовит со своими учениками волшебное рождественское представление. Ее искренность и неукротимый оптимизм постепенно становятся для Арнольда тем самым якорем, который помогает ему заглянуть в лицо своим демонам. Шаг за шагом, в атмосфере всеобщего ожидания праздника, этот невероятный дуэт начинает не только собирать по осколкам разбитое сердце пожарного, но и заново открывать для него простую, но такую важную истину: иногда, чтобы снова взлететь, нужно просто найти точку опоры в лице того, кто верит в тебя сильнее, чем ты сам.