Чарли Кантримен существует на грани реальности, где скучные будни офисного работника в США растворяются в калейдоскопе галлюциногенных видений. Его жизнь - это побег, бесконечный поиск смысла в химических туманах, пока однажды в этом наркотическом мареве к нему не является призрак прошлого. Покойная мать, чей образ проступает сквозь пелену трипа, дает сыну неожиданный и императивный совет: отправиться в Бухарест. Движимый странной смесью сыновнего долга и жажды перемен, Чарли вверяет себя воле случая и оказывается в лабиринте узких улиц румынской столицы, где древняя архитектура соседствует с динамичной энергией современного города.

Именно здесь, в этом контрастном мире, его ждет встреча, переворачивающая все с ног на голову - девушка, кажущаяся воплощением всех его смутных грез. Однако Бухарест раскрывает ему не только лицо возможного счастья, но и свою темную, опасную изнанку. Неожиданно для себя Чарли оказывается втянут в водоворот местных криминальных порядков, где правила диктуют те, для кого человеческая жизнь - разменная монета. Его американская наивность и хрупкий внутренний мир, привыкший убегать от проблем, сталкиваются с суровой и беспощадной реальностью, где одна ошибка может стать последней. Теперь ему предстоит не просто бороться за новую любовь, но и за собственное выживание в игре, правил которой он не знает, а ставки в которой предельно высоки.