Филипп возвращается в дом своего детства. Делает он это не из ностальгических побуждений, просто его карьера кукольника трагически закончилась после случая, о котором лучше умолчать. Теперь долговязый неудачник с неохотой и опаской проходит в замызганную комнату и устало ставит на кровать коричневую сумку. Надо бы избавиться от тяжелого багажа поскорее, ведь его содержимое с каждым днем приобретает все большую власть над впадающим в депрессию владельцем...

И боится мужчина не зря, ведь под хрупкой молнией и тонкой тканью прячется ужасная кукла - гигантский мохнатый паук с человеческим лицом. Он преследует хозяина повсюду, выскакивая из самых неожиданных мест и стремительно исчезая в первой же темной щели. Суть этого явления непонятна: то ли это мистический монстр, то ли чрезмерно реалистичные галлюцинации марионеточника, скатывающегося от общения со своим жестоким отчимом в психоз. Жизнь кукловода начинает походить на сюрреалистический кошмар, где настоящее и выверты подсознания переплетаются слишком тесно. Но погружаться в этот гремучий коктейль опасно: по всей округе ищут пропавшего мальчика, которого в последний раз видели сидящим в поезде рядом с Филиппом.