В одном удивительном пластилиновом царстве-государстве, где снег падает не спеша, а деревья гнутся под тяжестью сказки, жил обыкновенный орёл-мужчина по имени Орёл. Его жизнь текла своим чередом, пока в канун Нового года супруга не изрекла судьбоносный указ: добыть в лес самую пушистую, самую настоящую ёлку. Так начинается это невероятное путешествие, больше похожее на сон, навеянный старыми лубочными картинками и тёплым дымком самовара. Герой отправляется в чащу, где привычная реальность начинает таять, как прошлогодний снег, уступая место абсурдным встречам и диалогам, полным тонкого народного юмора и глубокой, почти былинной мудрости.

Дорога за ёлкой превращается для нашего героя в философскую притчу о русской душе, её вечных поисках и смиренном принятии судьбы. Каждая тропинка в этом лесу ведёт не только к заветному дереву, но и к очередной загадке бытия, которую предстоит разгадать простому человеку. Пластилиновый мир фильма дышит, живёт своей жизнью, а его обитатели - от говорящих зверей до мифических существ - говорят на языке вечных истин, приправленных искромётным юмором. Это история не столько о праздничных хлопотах, сколько о внутреннем странствии, где главная цель оказывается лишь предлогом, чтобы задуматься о вечном, о времени, о памяти и о тех самых "прошлогодних снегах", что уже никогда не вернутся, но навсегда остаются в сердце.