Саратовский парень Сергей Луконин, чья жизнь до сих пор была размеренной и предсказуемой, летом 1932 года делает решительный шаг, навсегда меняющий его судьбу. Он покидает родной город и отправляется в далекий Омск, где его ждет суровая наука танкового училища. В Саратове же остается его самая крепкая связь с прошлой жизнью - невеста Варенька, чья собственная дорога неожиданно приводит ее на театральные подмостки. Разделенные тысячами километров, они пытаются сохранить чувство, пока история неумолимо набирает обороты.

Испытания для Сергея только начинаются. Уже в 1936 году его военный путь приводит на поля сражений Гражданской войны в Испании, где теория сталкивается с кровавой практикой. Здесь его ждут суровые испытания: тяжелое ранение, горький плен и отчаянный побег, закаляющие характер будущего командира. Вернувшись, он снова погружается в учебные будни, но тревожное предчувствие большой войны уже витает в воздухе. Личная драма разлуки и надежд переплетается с грозовыми тучами, сгущающимися над страной, а впереди у Сергея Луконина - роковой июнь 1941 года, который поставит перед ним и целым поколением самый страшный и решающий выбор.