В центре сюжета "Перехода" - известный и уставший от мира создатель мультфильмов, чье разочарование в человечестве достигло предела. Он наблюдает за бесконечным циклом насилия и конфликтов, которые, кажется, являются неотъемлемой частью человеческой природы, и приходит к радикальному, фатальному выводу. Его искусство, когда-то дарившее радость, теперь служит иной цели - он задумывает глобальную программу, призванную положить конец этому, как он считает, безнадежному циклу, поставив под угрозу само существование Земли. Однако путь к осуществлению этой миссии оказывается тернистым и полным неожиданных препятствий.

Главная борьба разворачивается не только на глобальном уровне, но и в самом сердце героя, когда его абстрактная идея сталкивается с живой реальностью самых близких ему людей. Рискуя их жизнями ради своей масштабной и мрачной цели, он оказывается перед мучительным внутренним выбором, где цена победы может оказаться куда страшнее, чем изначальная проблема. Фильм становится глубоким исследованием темы ответственности, отчаяния и той тонкой грани, где борьба со смертью и несправедливостью сама превращается в их орудие, задавая зрителю сложные вопросы о цене спасения и природе самого человечества.